Jakarta | Militan – PT XL Axiata dan PT Smartfren Telecom telah mengumumkan kesepakatan untuk menggabungkan bisnis mereka, dengan XL Axiata menjadi entitas yang bertahan dan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX).
Entitas gabungan, yang akan berganti nama menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera, akan memiliki nilai perusahaan sebesar US$6,5 miliar, menurut perusahaan.
Transaksi telah disetujui oleh dewan XL Axiata dan Smartfren dan diharapkan selesai pada paruh pertama tahun depan, sambil menunggu persetujuan regulator dan pemegang saham.
Dengan asumsi merger berhasil, Indonesia akan ditinggalkan dengan tiga penyedia layanan telekomunikasi, turun dari lima pada tahun 2021, ketika kesepakatan serupa dicapai antara PT Indosat Ooredoo dan PT Hutchison 3 Indonesia.
Penggabungan itu diselesaikan pada Januari 2022, dengan entitas yang dihasilkan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) senilai $6 miliar pada saat itu.
Sebagai bagian dari penggabungan saat ini, XLSmart akan mengeluarkan saham baru kepada para pemangku kepentingan Smartfren. Sinar Mas Group, pemegang saham mayoritas di Smartfren, akan memegang 21,7 persen saham di XLSmart, sementara pemilik mayoritas sebelumnya Axiata akan melihat sahamnya menurun dari 66,5 persen menjadi 47,9 persen.
Bersamaan dengan itu, Sinar Mas akan memperoleh tambahan 13,1 persen saham di XLSmart dari Axiata dengan pertimbangan tunai sebesar $475 juta. Setelah menyelesaikan proses, Axiata dan Sinar Mas masing-masing memiliki 34,8 persen di XLSmart untuk menjadi pemegang saham pengendali bersama dengan pengaruh yang sama atas arah strategis perusahaan.
Badan hukum Smartfren akan dibubarkan setelah penggabungan selesai.
Vivek Sood, CEO Grup Axiata Group, mengatakan bahwa penggabungan tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk menyediakan platform yang dapat diskalakan yang meningkatkan cakupan layanan, penawaran produk, dan kualitas jaringan. Kesepakatan itu akan memposisikan XLSmart sebagai pemegang spektrum terbesar kedua di negara ini, dengan total spektrum 152 MHz.
“Pelanggan juga dapat mengharapkan harga yang lebih kompetitif dan akses ke layanan digital canggih yang mencerminkan sumber daya dan keahlian gabungan XLSmart,” kata perusahaan dalam pernyataan bersama pada hari Rabu (11/12).
Penggabungan ini akan menggabungkan 58,6 juta pengguna XL Axiata dengan 35,9 juta Smartfren, menghasilkan total 94,5 juta pengguna, sebanding dengan 98,7 juta pengguna IOH, tetapi jauh di belakang Telkomsel milik negara, yang menawarkan 158,4 juta pengguna pada bulan September.
Perusahaan yang bergabung memiliki pendapatan gabungan sebesar Rp 45,4 triliun dalam sembilan bulan pertama tahun ini, melampaui IOH sebesar Rp 41,8 triliun, sementara pendapatan Telkomsel selama periode yang sama adalah Rp 85,2 triliun.
Selain itu, penggabungan diharapkan dapat menghasilkan penghematan biaya antara $300 juta dan $400 juta melalui integrasi jaringan dan optimalisasi sumber daya. Kedua perusahaan menyatakan bahwa karyawan akan mendapatkan akses ke beragam peran dan peluang baru yang menarik.
“Penggabungan adalah bagian penting dari upaya strategis kami untuk memberikan nilai tambah yang signifikan kepada semua pemangku kepentingan. Seperti kata pepatah, ‘Jika Anda ingin pergi cepat, Anda pergi sendiri; jika kita ingin pergi jauh, kita pergi bersama.’ Di Sinar Mas, kami sering mengatakan, ‘Bersama-sama, kami pergi jauh, cepat dan melampaui,'” kata Franky Oesman Widjaja, ketua Sinar Mas Telekomunikasi dan Teknologi. (die)
